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智慧城市建设提速一季度望出政策附股

2018-12-14 00:06:54

智慧城市建设提速 一季度望出政策(附股)

[编者按]  日前国家地理信息局局长表示,智慧城市建设正在全面提速,总投资规模高达5000亿,相关概念股值得市场密切留意。  智慧城市建设提速一季度有望出指导政策  国家测绘地理信息局局长徐德明日前表示,我国将加快推动数字城市向智慧城市发展,加快智慧城市时空信息云平台建设试点进程。国家测绘地理信息局将争取今年一季度出台指导地方智慧城市建设的技术指南。预计 “十二五”期间用于建设“智慧城市”各方投资总规模有望达5000亿。  近年来,我国加快数字城市建设,据了解,目前我国新建地级市数字城市102个,地级市数字城市建设累计达到311个,其中158个数字城市已经建成并在60多个领域得到应用。新启动100多个数字县域建设和3个智慧城市建设试点。今年国家测绘地理信息局将“构建数字城市”的目标调整为“构建智慧城市”。  徐德明指出,今年要确保全国333个地级市全部启动数字城市建设,累计建成230个数字城市并投入使用,进一步加快县级市的数字城市建设,开展智慧城市时空信息云平台试点,推动城市向集约、智能、绿色、低碳方向发展,加快数字中国向智慧中国迈进。  国家测绘地理信息局表示,将进一步明确智慧城市的需求、建设内容和模式,强化对地方的指导。当前,国家局正在组织这方面的研究,力争尽早形成研究成果,争取今年一季度出台指导地方智慧城市建设的技术指南。  此外,《国务院关于促进地理信息产业发展的意见》有望近期出台,为此,国家测绘地理信息局还将编制并印发《国家地理信息产业发展规划》,适度调整测绘地理信息资质准入和政府采购政策。  分析人士指出,随着“智慧城市”基础设施的完善,包括智能交通、智能建筑、平安城市、电子政务、数字医疗等众多应用领域将受到带动,从而对云计算、物联、安防、数据挖掘及处理等产业链上下游软硬件企业起到一定的促进作用。

莱宝高科(002106):迎触摸屏需求爆发盛宴  在莱宝高科 (002106)目前的CF彩色滤光片、ITO导电玻璃和TFT-LCD与触摸屏的四大主营主业中。抢食移动互联发展盛宴的是其电容式触摸屏。  随着3G时代到来,使用触摸屏的智能大批量出炉,对触摸屏的需求量将会快速释放。莱宝高科2010年中报显示,公司电容式触摸屏于2010年上半年已开始投产并逐步达到设计产能。销售方面,2010上半年,公司电容式触摸屏实现营收1.01亿元,营收占比已达22.11%。此外,莱宝高科还于今年3月和7月分别发布了投资年产82.8万片中小尺寸和年产400万片中大尺寸触摸屏项目,预计两个项目将在2011年1月份和2011年四季度投产。  国金证券的研究报告认为,考虑到触摸屏项目进一步扩产,公司投资价值已凸现。预计公司2010~2012年EPS为0.766元、1.062元和1.395元,给予买入评级。

北纬通信(002148):擎游戏争夺地位  从2008年底开始开发游戏等移动互联增值业务以来,游戏已让北纬通信步入了国内移动互联增值业务提供的主流公司。  北纬通信2010年中报显示,公司今年1~6月份游戏业务实现收入3653.48万元,同比增长635.59%,为收入占比的业务。  目前公司投资的游戏核心团队包括了杭州掌盟、西安袖意无限和大连斯芬克斯等,其中一些公司已成为国内动作类游戏前3名厂商和IPHONE游戏外包商。  此外,公司目前正在布局的动漫视频、购物、移动黄页等业务,也有望取得确定性的成长。而投资建设“北纬移动互联产业园”将使公司将充分享受到移动互联业务的“长尾”,位置或由此确立。  中信建投的研报预计,公司2010~2012年的EPS有望达到0.61元、0.94元、1.56元,维持买入评级。

拓维信息(002261):潜在的移动互联“黑马”  拓维信息 、彩铃DIY平台业务等移动增值服务业务收入占比已超过70%,转型基本实现。一只潜在的移动互联“黑马”有望产生。  在动漫业务上,连续5年承办中国原创动漫游戏大赛,为公司提供了丰富的原始素材。而动漫客户端——动漫主题、动漫电子书等软件不断推出,让公司处于领跑地位。目前公司正在竞标中国移动福建动漫基地的招标工作,若竞标成功,公司则有望获得平台运营商资格。  在移动支付业务上,目前已在湖南、云南两省运作移动支付运营平台,未来也能以平台运营商、后台服务商的资格参与经营。同时,公司还获得了湖南移动RF-POS机的采购合同。此外,近期推出的面向高管、核心技术人才与业务骨干的股权激励方案,行权价格高达28.19元。

天音控股(000829):携3G终端再成伟业  作为国内的分销商,在前期国内2G市场已进入到一个相当成熟期的大背景下,天音控股一度成为了市场的弃儿。  自2009年一季度后,大量中高端智能上市和支持3G业务逐步放量,行业出现了“量价齐升”的格局。  行业的景气度的好转,给这家国内的分销商业带来了新的发展机会。支持3G功能的智能销量的增长,不仅支撑了公司营业收入的快速增长,而且因为需要满足3G各项应用,智能不菲价格也显着提升了分销商的销售毛利率。  公司财报显示,今年上半年,随着运营商加大对3G业务的推广力度,公司分销业务显着回升。公司营业收入因此同比增长50.49%,而同期的净利润更是同比大增337.54%。  中信证券的研究报告预计公司2010~2012年的主业EPS有望达到0.65元、0.77元和0.91元。而估值上较同行业的爱施德有一定的安全边际,维持公司买入评级。

国民技术(300077):2.4G标准的受益龙头  国民技术是国内为数不多的具有自主创新能力的IC设计企业,公司在安全芯片市场占有率有明显的优势。目前公司的安全芯片USBKEY国内市场占有率已达72.9%。但从中国目前约2亿银用户中,只有一半使用USBKEY来测算,市场仍存在一倍的成长空间。另外,除银行之外,USBKEY在其他行业(如证券交易系统)的大量推广使用,也给公司现有业务的成长打开了空间。  在移动支付领域,由公司和直通电讯开发的2.4G移动支付标准RF-SIM方案已被中国移动排他性采用。由于2.4G移动支付标准RF-SIM方案能在移动终端上实现RFID标签与SIM卡合二为一,在运营服务层面将卡号和支付账户融合,实现了现场支付的创新功能,较目前移动支付市场国际通行的13.56M非接触智库卡标准有更好的技术优势。  虽然目前国内进军移动支付产业的中国银联、中国移动、中国联通和中国电信四大巨头使用的移动支付标准不一。但经过多年的产业链实验和培养,移动支付业务标准方案现已上升至国家层面。根据国金证券陈云红的研究报告,虽然目前国际通行的是13.56M非接触智库卡标准,但无论是出于国家信息安全角度考虑,还是从鼓励创新角度考虑,拥有核心专利技术的2.4G移动支付标准有望升级为国家标准。  作为2.4G移动支付标准RF-SIM芯片的主要提供商。一旦2.4G标准成为移动支付的国家标准,这个蕴含500亿元产值的新市场,将给国民技术带来爆发式的成长空间。  国金证券的研究报告认为,考虑2.4G移动支付标准可能成为国标所带来的广阔市场空间,和公司作为行业内龙头,以及极具自主创新能力IC设计公司的地位溢价,强调对公司的买入评级。在移动支付获得推广的情景下,预计公司2010~2012年的业绩为1.92元、3.26元和4.32元。

恒宝股份(002104):双重受益移动支付标准化  对于移动支付标准的终结果,有市场人士猜测,数量应该不止一个。情况可能和3G标准一样,既要有国外成熟标准,也要有国家自主标准。  但对于恒宝股份而言,这似乎并不是其受益移动支付快速发展的一个大问题。据了解,公司目前对2.4G移动支付标准和13.56M标准的SIM卡都有相对的技术和生产能力。其中,公司在13.56M的标准上占有较大优势,公司目前是国内能生产13.56M标准的SIM卡仅有两家公司之一。而中移动推行的2.4G移动支付标准上,公司通过收购东方英卡也已打开突破口。  日信证券的研究报告认为,预计公司2010年、2011年和2012年每股收益分别为0.48元、0.6元、0.8元,估值水平处于行业中位。考虑到公司未来部分业务成长很可能超预期,给予公司“增持”评级。

卫士通(002268):万亿银支付催生信息安全龙头  通过依托大股东中国电子科技集团公司30所40年深厚的专业技术及人才资源积淀,卫士通已发展成为我国主导地位密码产品供应商和特定敏感行业用户市场的信息安全厂商。  在移动支付市场,随着第三方支付规范的实施和央行第二代支付系统“超级银”正式上线运行,金融支付体系中电子支付市场也有望出现井喷式增长。  数据显示,今年上半年国内第三方电子支付市场规模已达4546亿元,同比增长89%,按照这一井喷式发展趋势,预计今年电子支付市场规模有望突破万亿。  万亿银支付,信息安全乃是核心。电子支付未来能否顺利发展,如何保证支付手段的安全性为重要。因此,移动支付市场的兴起将使得能提供信息安全解决方案的公司获得新的增长空间。卫士通作为互联信息安全行业内具有行业经验、核心技术的公司,目前进入移动支付市场的步伐已经迈开。

亿阳信通(600289):新业务仍需等待  公司是国内电信运营支撑系统和智能交通领域的软件开发和系统集成商。受到奥运会与电信重组的影响,公司08年业务与净利润增速大幅放缓。09年受益于处置科大讯飞股权形成的投资收益,净利润增长11.74%,超出营业收入增速。总的来看,目前公司业绩表现不佳,预期中的3G建设对公司业绩的拉动作用并未体现。  管业务平稳增长,三融合带来新增市场  内容应用是OSS市场主要的增长驱动力。由于3G内容应用市场拓展受阻,运营商现有的OSS系统已经能够维持日常业务需求,因而对系统的升级换代需求降低。如果不考虑未来3G应用的爆发,预计公司未来OSS类产品业务收入将维持在7%左右。但如果考虑到三融合,预计2012年公司此类业务收入将有爆发式增长。  智能交通机电工程的  公司主要从事高速公路机电系统集成项目,毛利率较低。未来公司将逐步深入城市轨道交通领域的通信、监控、指挥调度、收费系统,智能交通业务毛利率有望得到提高。  增值业务增添亮点,但利润贡献尚需时日  公司进入移动互联、物联和支付等领域,这些领域目前都是市场热点,但未来利润贡献尚需时日。  预计公司年净利润分别增长27.22%、28.57%、13.8%,按股本摊薄EPS分别为0.18、0.23、0.26元。(民生证券卢婷)

三维通信(002115): 明确未来方向增持  ,公司将优服务与支撑系统作为未来发展的新型增长点,从而对冲传统优覆盖设备毛利率逐渐走低的趋势。我们认为公司在选择发展方向上考虑了上下游的整合,进入市场前景良好的优服务和优软件行业,如能成功增发有助于公司长期发展,并与原有优设备业务产生协同效应。  第二,由于优服务行业市场份额集中度较低,全国有上百家的电信络设计服务供应商,2千多家的络运维服务公司,市场规模达千亿元的级别。市场份额较分散,且规模对于三维而言足够大。公司规模扩张确定性较大。增发盈利有保障。  第三,本次增发公司除了进一步推进向络优化外包服务进军以外,还计划布局优相关软件产品开发和销售。目前优软件系统产品毛利较高,属于公司有待开拓的蓝海行业。  第四,公司预期增发项目吸纳高新技术人才2,500人。其中从事无线络优化技术服务外包业务人员1,800人,产值34,000万元/年;从事软件产品开发、生产、销售及管理人员700人,配套软件、硬件销售收入为5,862万元/年,达产后实现净利润6850万。内部收益率17.12%。我们认为,参照同类公司ROE指标,这个预测是相对稳妥的,如果实施顺利,后续存在超预期可能。  结论:  根据我们调整后的估值模型,按增发2500万股计算,重新测算三维通信年的eps为0.47,0.55,0.66元。按19.18元计算,动态市盈率为40.7,34.9和28.9倍。长期看目前的估值水平处在合理区间。短期虽将摊薄明年的eps,但市场受利好激励影响,存在一定交易性机会。维持“增持”评级。(湘财证券周明巍李莹)

高鸿股份(000851):在传统业务基础上拓展多元发展空间  我们预计年公司EPS分别为0.14元、0.25元和0.36元。由于新型业务体系建立和募集资金项目建设需要周期,我们预计2012年公司业绩才得到全面释放。我们维持对公司“中性”的投资评级。但低集中度的IT零售市场正处于由传统模式向连锁模式的嬗变中,公司作为行业整合者值得投资者长期关注。(银河证券陈雷)

紫光股份(000938):业绩增长仍未恢复  公司收入同比增加10%,不过成本增速达到了12%,故毛利率和去年同期比有所下滑。费用控制方面公司做的仍然不错,同比均有较大幅度的降低。不过EPS增加不多,仅1分钱不到。  硬件产品业务毛利率进一步降低,未来出现大幅反弹可能性不大  随着上半年伴随着企业换机潮以及windows7推出对PC行业的刺激,公司代理的HP产品销量上有所增加,但由于代理商在整个PC产业链中份额受到严重挤压。HP通过降价策略扩大销量,但公司的毛利率空间受到进一步的压缩。我们认为这种格局在未来的数年内仍将持续,由于像公司这样成规模的代理商资源也相对较为匮乏,所以毛利率水平应当维持在一定的区间内波动。但由于自己不掌握核心技术,所以要想在代理业务的收入和毛利水平上取得突破可能性不大。  期待图文连锁业务模式能有效推广  我们认为,公司能够借助在扫描领域的优势地位及较高的市场份额和品牌知名度,推广自己的图文连锁业的发展。公司已经在北京进行了试点,目前主要走写字楼这种高端路线。从上海的图文连锁市场情况来看,像联邦金考、荣大快印已经有数家分店。不过前者走的标准化路线,后者走的专业化路线。我们认为如果紫光能够在驻场打印服务领域深耕的话也许能够打开一片天空。(湘财证券李莹)

超声电子(000823):市场需求旺盛推荐  一、CTP技改实现“Sensor+模组”,定位于国内客户。与今年试产的触摸屏有所不同,明年公司将实现自主研发的Film技术和市场主流Glass两种工艺的制程,并积极跟进电容屏技术的演变,如In-Cell等;生产工艺方面,公司采用的是2.5代线,主要设备采购于日本,明年3月设备入厂安装,ITOFilm和ITOGlass均来自南玻,玻璃基板来自康宁和彩虹;客户定位方面,公司将继续保持与联想lephoen二代的合作,明年将集中于中兴、天语等国内厂商,如果明年市场需求打开,触屏毛利和业绩贡献将会更高。HDI板明年将提价,铜价上涨影响不大。高阶HDI市场需求2010年上半年一直未打开,但下半年已经开始明显回升,加上iPhone4开始采用4阶HDI,导致市场不断升温;公司在HDI产品上技术居于国内,国际的水平,品质已经受到摩托罗拉、诺基亚、苹果等客户的认可,国内主要竞争对手是台资厂商,如昆山沪士电子等。  二、预计公司明年HDI价格和毛利都将提高,一改当前PCB产品毛利倒挂的情况;此外虽然铜占覆铜板CCL的成本为30%-40%,但是占PCB的成本仅为3%,故在HDI提价预期下,铜价对公司业绩的冲击影响有限。  三、高端CCL技改。生益科技是公司高端CCL的提供商,公司目前CCL已经实现部分自给,但是高端CCL,尤其是环保板方面,依然依赖于生益科技。明年公司将在这一领域取得突破,能有效的降低高端PCB产品的成本。  四、PCB环保政策影响并不显着。十二五期间国家和地方政府对PCB环保的限制将会更加严格,公司从2003年就已经开始了污水处理等技改,目前在环保水平上居于同行地位,总体上环保政策趋紧对于公司影响不大,当然未来随着产能的提升,环保设施处理容量和处理效果都需要进一步提高。  五、盈利评级和投资预测:多年来公司在技术和客户方面建立了较强的优势,明年HDI提价、高端CCL突破、触屏量产将带动公司业绩有较大幅度的改观,我们给予“推荐”评级。预计2010年、2011年、2012年三年EPS分别为0.39、0.59、0.78元,当前股价对应的PE分别为54、35、27倍。(华创证券高利)

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